Exciting News!

Posted on: April 10th, 2018 by Kevin Lavigne

Happy Spring Everyone.

The time has come where Rob is starting to slow down and golf a little more.  He is excited to announce that Kevin will be handling the day to day operations at Reid & Associates Financial Solutions with both Joy and Brittney.

You will find below a final letter from Rob  with a notification that he will still be around for a few more years with Reid & Associates.

There is also a welcome letter from Kevin who ensures that Reid & Associates commitment to you is not changing.

With the addition of Kevin’s name to the company there are some instances where you will need to reset your login and password.  Please contact Joy or Brittney if you require new logins.

If you have any questions please don’t hesitate to contact any of us at the office.

Thank you.

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Most important news this year is that I have sold Reid & Associates to Kevin Lavigne recently. That  doesn’t mean I have been put out in pasture as I will be around for the next couple of years helping  Kevin with the transition. I have been in this industry for 44 years and I started when I was 24.  I’ll let you  do the math but it is time to slow down. I still love what I do so I could not just leave it thus you have to  put up with me a little longer as I will remain mostly as a consultant.

I mention my succession plan in past communication however I will revisit the process. Five years ago I  decided that I needed to plan an exit from Reid & Associates with the obvious reason being my age. Four  years ago I hire Kevin Lavigne as an associate. In my search for a person to take over Kevin was the best  choice by far and there were many people interested. Kevin has a success pattern from the past as well  as he has been an active investor on his own. I decided 20 years ago that I want to practice  comprehensive personal and small business financial planning. So everyone I dealt with I built a personal  plan identifying their needs and objectives and to this date this is still a unique way to practice. If your  friends or children have not gone through this process they could be wandering aimlessly with no viable  plan and that will cost them. Our process works more efficiently because we treat each individual at a  personal level. Kevin saw the merits of the method and was eager to continue it. So for the last four  years he has honed his financial planning skills along with committing to providing outstanding personal  service (no 800 numbers). Again Kevin in his own right was very successful at what he has done in the  past; he has his commerce degree so he is well educated for this business. Kevin has a great young  family which he adores, another great quality. Most of all he understands the reasons why I did all of
this, it is so that you our clients have a smooth transition to a younger well trained, smart, caring,  professional partner that will work for you.. So I truly believe that I accomplished my succession  objective. And also it’s good for you to know that Joy is still and will remain working for Reid &  Associates for three days a week.  I know that Kevin will do a great job for you along with Brittney  and  Joy.

Again I will be around if you require my services but Kevin will be the main guy going forward. I loved  working with all of you and thank you for your patronage and wish you great success and health going  forward.

All the best
Rob Reid CLU,ChFC,CFP

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To all our Reid & Associate Clients,

First I wish to thank you all in advance for your trust.   Your trust in Rob for the past 22 years  and now your act of trust in Rob’s recommendation of me is very encouraging.  As a company  our commitment to you is to continue to help guide you in your financial decisions.

Right from the very start I saw that Rob’s process was more comprehensive then I had seen  before.  I also came to learn that his approach to active investment was one of the best in the  industry.  So in this regard, you will see virtually no change in the way yourselves or your  finances are managed.

Rob has already told you that he will be staying around for another few years.  Joy is also  staying on with Reid & Associates for another couple years.  I am so very lucky to have them  both around as they can add the personal touches and history to your file.

This career is about competence, commitment and integrity.  My education and commitment  to a positive work ethic is to be the best in the business and to always think what’s best for  you.  As you have come to know this about Rob my intention is for you to recognize those  same qualities in me.

Prior to joining Rob five years ago I was involved in banking and revenue management  however investments and planning have been my hobby since Mom and Dad forced it on me  when I got my first job at Burger King at the age of 13.

Moving to Kelowna in 2008 my wife Amy and daughters Mara and Lenora have made Kelowna  our home.

I look forward to continuing on the great planning that Rob has done for you and anticipate  that together we will continue to develop successful financial decisions.

Kevin Lavigne

Rob n Kevin Email Pic

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